금일 미국 증시 장 마감 후 스노우플레이크는 2024년 4분기 실적 발표를 진행했습니다. 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 보여주며 주가는 시간 외 거래에서 +10% 이상 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이번 포스팅에서는 스노우플레이크의 최신 실적과 향후 전망에 대해 살펴보겠습니다.
클라우드 데이터 플랫폼이 대세
AI 산업 성장과 클라우드 데이터 플랫폼
AI 기술이 발전하면서 방대한 데이터를 효율적으로 저장, 처리, 분석하는 방식이 변화하고 있습니다. 이에 따라 데이터 활용의 중요성이 커지면서 많은 기업이 기존 온프레미스 환경에서 확장성과 비용 효율성이 뛰어난 클라우드 데이터 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 특히 데이터 웨어하우스 및 레이크하우스 아키텍처 기반의 클라우드 데이터 플랫폼 시장은 AI 모델 학습과 분석에 최적화된 환경을 제공하며 빠르게 성장하고 있으며, 스노우플레이크(Snowflake, SNOW)가 시장의 주목을 받고 있습니다.
스노우플레이크의 AI 도입
스노우플레이크는 AI 기능 강화를 위해 자체 AI 솔루션인 코텍스 AI(Cortex AI)를 도입했습니다. 클라우드 데이터 플랫폼들은 AI 기능을 활용하여 데이터 분석 속도를 높이고 머신러닝 모델을 보다 쉽게 활용할 수 있도록 발전하고 있습니다. 스노우플레이크 역시 이러한 흐름에 맞춰 AI 기반 데이터 분석 기능을 강화하여 고객들이 더욱 정교한 분석과 자동화를 구현할 수 있도록 지원합니다. 경쟁사들 또한 AI 기반 분석 및 자동화 기능을 강화하고 있으며, AI 기술은 데이터 플랫폼 간 차별화의 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.
2024년 4분기 실적 및 어닝콜 요약
1. 주요 실적
- 주당순이익(EPS): $0.30 (예상 $0.18)
- 매출: $986.8M (예상 $957.09M), 전년 대비 27% 증가
- 제품 매출: $943.3M, 전년 대비 28% 증가
- 순매출 유지율(NRR): 126%
2. 2025년 1분기 가이던스
- 제품 매출: $955M - $960M (전년 대비 21-22% 증가)
- 조정 영업이익률: 5%
3. 핵심 지표
- 잔여 계약가치(RPO): $6.9B, 전년 대비 33% 증가
- 연간 제품 매출 $1M 이상 고객: 580개, 전년 대비 27% 증가
- 포브스 글로벌 2000 고객: 745개, 전년 대비 5% 증가
4. 재무 성과
- 조정 제품 매출총이익: $715.3M (76% 마진)
- 조정 영업이익: $92.8M (9% 마진)
- 조정 잉여현금흐름: $423.1M (43% 마진)
5. 전략적 업데이트
- 마이크로소프트와 파트너십 확대, 오픈AI 모델을 스노우플레이크 코텍스 AI에 통합
- 새로운 AI 기능: 고객이 스노우플레이크의 보안 환경 내에서 오픈AI 모델을 배포 가능
6. 어닝콜 주요 내용
- 2024년 4분기 실적 발표에서 스노우플레이크는 제품 수익이 9억 4300만 달러로 전년 대비 증가했다고 발표했습니다.
- 남은 성과 의무는 69억 달러로 전년 대비 성장했습니다.
- 순수익 유지율은 매우 높았으며, 비 GAAP 영업이익률은 증가했습니다.
- 회사는 고객이 데이터 및 AI 요구를 충족시키기 위해 혁신을 지속하고 있으며, 고객의 데이터 공유 및 협업 기능이 강력하게 채택되고 있습니다.
- 2025년 1분기 제품 수익은 9억 6천만 달러로 예상되며, 연간 성장률은 25%에 이를 것으로 보입니다.
- 회사는 새로운 제품 기능이 하반기 성장률을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
- 비 GAAP 영업이익률은 5%로 예상되며, 장기적으로는 GPU 접근 용이성과 AI 수익 증가가 이익률이 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
- 2025년 전체 제품 수익은 42억 8천만 달러로 예상되며, 이는 안정적인 성장세를 반영합니다.
- 비 GAAP 제품 매출 총 이익률은 75%로 예상되며, AI 수익 증가가 이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
- AI 제품의 채택이 증가하고 있으며, 새로운 데이터 연결 기능이 더 많은 데이터를 수집할 수 있도록 하고 있습니다.
7. 경영진 코멘트
- 스노우플레이크의 데이터 플랫폼이 고객에게 큰 가치를 제공하고 있으며, 고객의 데이터 활용을 통해 새로운 수익원을 창출하고 있다고 강조했습니다.
- 고객의 소비 패턴이 안정적이며, 새로운 제품이 성장의 중요한 동력이 되고 있다고 언급했습니다.
- 회사는 효율성을 높이기 위해 팀을 중앙 집중화하고 중복 관리 계층을 제거하는 등의 노력을 기울이고 있다고 언급했습니다.
8. 핵심 요약
- 매출과 수익성 모두 시장 예상치 상회
- 제품 매출 견조한 성장세
- 대형 고객 기반 확대
- AI 역량 강화를 위한 전략적 파트너십 확대
오픈AI와의 파트너십 체결
오픈AI는 AI 산업의 중심
오픈AI는 AI 산업의 중심에 있는 기업으로, 생성형 AI 및 자연어 처리 기술 분야에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 스노우플레이크는 오픈AI와의 파트너십을 통해 새로운 AI 기능을 제공할 것이라고 밝혔습니다.
오픈AI 모델과 코텍스 AI 통합
스노우플레이크는 오픈AI의 모델을 자사의 코텍스 AI 플랫폼에 통합하여, 고객이 데이터 환경 내에서 AI 모델을 더욱 쉽게 활용할 수 있도록 지원할 예정입니다. 이를 통해 데이터 기반 의사결정의 자동화 및 최적화가 가능해졌으며, 기업들은 오픈AI 모델을 스노우플레이크의 보안 환경에서 직접 배포하고 실행할 수 있게 됩니다. 이를 통해 데이터 프라이버시와 보안성을 강화하면서도 AI 기반 분석 기능을 효과적으로 활용할 수 있습니다.
매수할까 말까? - 투자자 주목 포인트
스노우플레이크는 시장 2024년 4분기 실적 발표를 통해 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 기록하며 강한 성장세를 입증했습니다. AI 기반 제품 채택 증가와, 대형 고객 유입 증가로 인해 매출 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.
오픈AI와의 파트너십으로 더욱 큰 성장 기대
- AI 역량 강화를 위한 파트너십을 통해 장기적인 성장 가능성을 높이고 있습니다
- 마이크로소프트 및 오픈AI와의 협력을 통해 데이터 분석 및 AI 활용도를 극대화할 것입니다.
- AI 기반 자동화 및 최적화 기술이 고객 유치 및 유지에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
투자자들이 주의해야 할 점
- 경쟁이 치열한 클라우드 및 AI 시장에서 차별화된 경쟁력 유지할 수 있을지 분석해야 합니다.
- AI 관련 투자 확대가 단기적인 비용 증가로 이어질 가능성이 있으며, 이에 따른 수익성 변동성을 고려해야 합니다.
- 클라우드 시장의 가격 경쟁 심화로 인해 장기적인 마진율 유지가 어려울 수 있습니다.
- 거시 경제 및 규제 변화가 기업의 성장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 장기적인 AI 및 데이터 플랫폼의 성장 가능성을 고려해야 합니다.
이상으로 스노우플레이크의 최신 실적과 향후 전망에 대해 살펴보았습니다. 과연 오픈AI와의 파트너십을 통해 더욱 성장할 수 있을까요? 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글 부탁드리겠습니다:) 앞으로도 꾸준히 미국 증시 소식과 투자 전략, 종목 탐색 정보를 전해드리겠습니다.
※ 해당 정보는 투자 권유가 아닙니다. 투자는 본인의 판단과 책임입니다.
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