금일 미국 증시 장 마감 후 엔비디아는 2024년 4분기 실적 발표를 진행했습니다. 이번 실적 발표는 향후 AI 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 이벤트로, 전 세계 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 엔비디아의 최신 실적과, AI 시장의 전망에 대해 살펴보겠습니다.
엔비디아 기업 역사상 가장 빠른 성장 기록
기록적인 블랙웰 분기 매출
엔비디아(NVIDIA, NVDA)는 2024년 4분기 동안 블랙웰 아키텍처 기반의 제품으로 110억 달러의 매출을 기록하며 회사 역사상 가장 빠른 성장세를 보였다고 발표했습니다. 이는 AI 시장의 폭발적 성장과 함께 엔비디아의 강력한 제품 경쟁력이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 블랙웰은 AI 워크로드에 특화된 차세대 GPU로, AI 개발 및 데이터센터 운영에 필수적인 성능을 제공합니다.
폭발적인 데이터센터 매출 성장
데이터센터 부문은 전년 대비 93% 증가했으며, 엔비디아의 핵심 성장 동력이 되었습니다. 이는 전분기 대비 16% 증가한 수치로, AI 인프라 확장에 따른 데이터센터 수요 증가가 직접적인 영향을 미친 것으로 보입니다.
2024년 4분기 실적 및 어닝콜 요약
1. 주요 실적
- 조정 주당순이익(EPS): $0.89 (예상 $0.84), 전년 대비 71% 증가
- 매출: $39.3B (예상 $38.3B), 전년 대비 78% 증가
- 영업이익: $25.52B, 전년 대비 73% 증가
- 매출총이익률: 73.5% (예상 73.5%)
2. 2025년 1분기 가이던스
- 매출: $43.0B ± 2% (예상 $42.3B)
- 조정 매출총이익률: 71.0% ± 0.5% (예상 72.1%)
- 조정 영업비용: $3.6B
3. 부문별 실적
- 데이터센터 총매출: $35.6B (예상 $34.1B), 전년 대비 93% 증가
- 게이밍 매출: $2.5B (예상 $3.2B), 전년 대비 11% 감소
- 전문 시각화 매출: $511M (예상 $486M), 전년 대비 10% 증가
- 자동차 매출: $570M (예상 $449M), 전년 대비 103% 증가
4. 전략적 업데이트
- 분기 배당금: 주당 $0.01 (2025년 4월 2일 지급 예정)
- 블랙웰 AI 슈퍼컴퓨터: 첫 분기 수십억 달러 매출 기록
- 주요 파트너십: AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 도요타, 현대 등과 AI 및 자동차 솔루션 협력
5. 어닝콜 주요 내용
- 2024년 4분기 실적은 매출 339억 달러로 전년 대비 78% 증가했으며, 이는 예상치를 초과한 수치입니다.
- 블랙웰에 대한 수요가 놀라울 정도로 높으며, 2024년 4분기에 블랙웰 아키텍처로 110억 달러의 매출을 기록했습니다, 이는 회사 역사상 가장 빠른 제품 출시 성장세를 보여줍니다.
- 2024년 전체 매출은 1305억 달러로 전년 대비 114% 증가했습니다.
- 데이터센터 부문 매출은 전년 대비 2배 이상 증가했으며, 4분기 매출은 356억 달러로 기록되었습니다.
- 2025년 1분기 매출은 강력한 수요에 힘입어 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
- 데이터센터와 게임 부문 모두에서 순차적인 성장을 기대하고 있습니다.
- GAAP 및 비 GAAP 매출총이익은 각각 71%로 예상됩니다.
- GAPP 및 비 GAPP 운영비용은 각각 52억 달러와 36억 달러로 예상됩니다.
6. 경영진 코멘트
- AI의 발전이 데이터센터의 CapEx를 가속화할 것이라고 언급하며, 모든 회사가 AI 공장을 운영하게 될 것이라고 강조했습니다.
- AI의 미래는 소프트웨어가 AI로 주입되는 방향으로 나아가고 있으며, 이는 세계 GDP의 큰 부분을 차지할 것이라고 언급했습니다.
7. 핵심 요약
- 매출과 수익성 모두 시장 예상치 상회
- 블랙웰 매출 110억 달러로 회사 역사상 가장 빠른 성장
- 데이터센터 매출 93% 급증으로 성장 견인
- 게이밍 부문은 예상보다 부진
- 자동차 부문 매출 2배 이상 증가
- 1분기 매출 430 달러 전망으로 성장세 지속
계속되는 AI 산업 성장과 엔비디아의 독주
급증하는 AI 칩 수요
AI 반도체 시장의 성장과 함께 엔비디아의 매출이 약 80% 증가해. AI 칩 수요 증가가 실적 호조를 견인했으며, 젠슨 황 CEO는 블랙웰에 대한 수요가 예상보다 훨씬 높다고 강조했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 및 인프라 투자 확대는 엔비디아의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
데이터센터 및 AI 인프라 확장
엔비디아의 AI 칩 수요 증가는 데이터센터 및 AI 인프라 확장의 지속적인 수요 증가를 반영합니다. 최근 딥시크(Deepseek) 발 쇼크로 인해 AI 칩 수요 감소 우려가 무색할 정도로 시장 상황은 여전히 긍정적입니다. 메타(Meta)는 200억 달러 규모의 데이터센터 건립을 계획하고 있으며, 이는 향후 AI 인프라 확장이 지속될 것임을 시사하고 있습니다.
엔비디아의 시장 지배력 강화
엔비디아는 AI 반도체 시장에서 압도적인 기술력과 시장 점유율을 바탕으로 독점적인 위치를 확보하고 있습니다. 블랙웰 아키텍처와 같은 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하며 경쟁사와의 격차를 더욱 벌리고 있으며, AI 생태계 전반에 걸친 강력한 파트너십을 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 뿐만 아니라, 자동차, 헬스케어 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있으며, 글로벌 자동차 제조사 및 자율주행 기술 기업과의 협력을 통해 AI 기반 자율주행 기술 상용화에 주력하고 있습니다.
2025년에도 AI 랠리는 계속될까?
엔비디아는 2024년 4분기 실적 발표를 통해 AI 반도체 시장에서 다시 한번 독보적인 성장세를 기록하며, AI 산업이 여전히 건재함을 입증했습니다.
- 데이터센터 부문 매출 93% 증가로 실적을 견인하며, AI 칩 수요가 계속 증가하고 있음을 보여줌
- 2025년 1분기 가이던스 또한 긍정적이며, AI 시장의 지속적인 성장 가능성을 확인
- AI 인프라 확장이 계속될 것으로 예상되며, 엔비디아의 강력한 기술력과 시장 지배력으로 AI 반도체 시장에서의 독주는 지속될 가능성이 높음
최근 AI 및 기술주 조정 분위기
최근 AI 및 기술주 중심으로 조정이 나타났지만, 엔비디아의 실적 호조와 긍정적인 가이던스가 시장 신뢰를 회복시키는 데 기여할 가능성이 있습니다. AI 시장의 장기적인 성장 가능성은 여전히 높으며, 다시 반등할 것으로 보입니다.
엔비디아, 지금 매수해도 좋은가?
엔비디아의 실적과 가이던스가 강력했음에도 불구하고, 현재 주가는 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 수익 실현을 하거나 주요 경제 지표 발표를 앞두고 보수적인 접근을 하는 것으로 보입니다. 그러나 장기적인 관점에서 AI 시장의 성장성과 엔비디아의 시장 지배력을 고려할 때 여전히 매력적인 투자처로 보입니다. 하지만 글로벌 경제 상황, 금리 변동, 규제 변화, 지정학적 리스크는 AI 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 주식시장의 변동성은 항상 존재하므로 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
이상으로 엔비디아의 최신 실적과 향후 전망에 대해 살펴보았습니다. 과연 AI 랠리는 지속될 수 있을까요? 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글 부탁드리겠습니다:) 앞으로도 꾸준히 미국 증시 소식과 투자 전략, 종목 탐색 정보를 전해드리겠습니다.
※ 해당 정보는 투자 권유가 아닙니다. 투자는 본인의 책임과 판단입니다.
'기업 분석·실적' 카테고리의 다른 글
| 매출 121% 급증으로 기록적인 성장! 로켓 랩 2024년 4분기 실적·어닝콜 총정리 (23) | 2025.02.28 |
|---|---|
| 오픈AI와 파트너십 체결! 스노우플레이크 2024년 4분기 실적·어닝콜 총정리 (20) | 2025.02.27 |
| 드디어 첫 흑자 전환 성공! 제타 글로벌 홀딩스 2024년 4분기 실적·어닝콜 총정리 (25) | 2025.02.26 |
| 도심 항공 모빌리티(UAM) 선두주자 조비 에비에이션, 올해 하늘에 에어택시 뜰까? (19) | 2025.02.26 |
| 양자컴퓨터 상용화의 길목에 선 아이온큐, 2024년 가장 뜨거웠던 테마의 승자 될까? (17) | 2025.02.26 |
